Karneval / Карнавал

Наивный мальчик Наи ищет кого-то важного для него, имея в качестве подсказок лишь старый браслет и имя “Кароку”. По пути он оказывается в ловушке у чудовищной женщины, одержимой желанием держать его в качестве домашнего питомца. Но вскоре его спасает умный и хитрый вор по имени Гареки, который проник в дом женщины, чтобы его ограбить. Вдвоем они оказываются заклеймены как разыскиваемые преступники и в конечном итоге впутаны в дела “Цирка” — самой могущественной оборонной организации страны. “Цирк” отвечает за защиту граждан страны от существ, известных как “варуга” — монстров, пожирающих человеческую плоть, а также за раскрытие операций таинственной организации под названием “Кафка”.

“Цирк” проявляет интерес к Наи, узнав, что браслет, которым он владел, оказывается старым удостоверением личности “Цирка”. В то время как Наи решает остаться под опекой “Цирка”, Гареки изо всех сил пытается найти свое место на борту корабля. По мере того как их поиски Кароку углубляются, пара сталкивается с более опасными варуга, которые, кажется, тянутся к Наи.

Naive boy Nai has been looking for someone important to him, with only an old bracelet and the name "Karoku" as his clues to their whereabouts. Along the way, he becomes ensnared by a monstrous woman hellbent on keeping him as a pet. But soon, he is saved by a clever and crafty thief named Gareki, who has broken into the woman's house to loot it. The two find themselves labeled as wanted criminals and end up entangled in the affairs of "Circus"—the country's most powerful defense organization. Circus is responsible for protecting the nation's citizens from entities known as "varuga"—monsters who consume human flesh—as well as uncovering the operations of a mysterious organization called Kafka.

Circus has taken an interest in Nai upon learning that the bracelet he possessed turns out to be an old Circus ID. While Nai decides to stay in Circus' care, Gareki struggles to find his place aboard the ship. As their search for Karoku deepens, the pair encounter more dangerous varuga who all seem to gravitate toward Nai.